DDA : préparer un dossier de preuves pour un contrôle
Une méthode pour retrouver et expliquer les preuves de formation DDA : index documentaire, rapprochement des pièces, test de restitution et suivi de…
Auteur/autrice : Julien
Intégrer un gestionnaire en agence d’assurance : les trente premiers jours
Organisez les trente premiers jours d’un gestionnaire en assurance : missions, tutorat, capacité professionnelle, suivi DDA et justificatifs.
DDA : établir le bilan annuel des heures et justificatifs de son équipe
Une méthode pour rapprocher les heures suivies, les justificatifs disponibles et les missions exercées, puis traiter les écarts du bilan DDA.
PLFSS 2027 : ce que les courtiers en complémentaire santé doivent surveiller
Le PLFSS 2027 reste en discussion. Une méthode pratique pour organiser la veille du cabinet et distinguer les règles applicables des propositions.
Hausse de cotisation santé : structurer un entretien d’explication avec le client
Un client reçoit une nouvelle cotisation de complémentaire santé et demande pourquoi elle augmente. Le bon entretien commence par les documents du contrat et les…
Courtier : préparer un dossier de crédit avec des revenus variables
Présentez les revenus variables avec une chronologie, des justificatifs cohérents et des hypothèses explicites, sans promettre une décision bancai…
Complémentaire santé : expliquer le reste à charge au client
Distinguez dépense, base de remboursement et garanties pour expliquer le reste à charge avec un calcul fictif et une checklist d’entretien.
Choisir un programme DDA à partir de son portefeuille
Reliez votre programme DDA aux produits distribués et aux missions de votre équipe avec une grille de besoins et un contrôle des preuves de formati…