Conseil en assurance : traiter une information client manquante
Une méthode de revue d’un dossier client avant le conseil : information absente ou incohérente, relance ciblée, réponse et décision de finalisa…
Auteur/autrice : Julien
Assurance emprunteur : expliquer quotité et garanties à deux
Deux co-emprunteurs, deux quotités : une méthode pour distinguer la part assurée et les événements couverts avant de présenter un calcul au clie…
Habitation : rédiger une note de conseil après un changement d’usage
Une méthode pour documenter le conseil lorsqu’une pièce du logement devient un espace professionnel : faits, analyse, réserves et suites à donne…
Prévoyance : expliquer les limites du contrat à un professionnel
Une grille en six questions et un cas fictif pour expliquer garanties, exclusions, franchise et plafonds d’une prévoyance à un client professionne…
Emprunteurs séparés : préparer le dossier avant transmission
Une méthode pour réunir les pièces utiles, qualifier l’opération et suivre les réponses attendues lorsque des co-emprunteurs se séparent.
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Choisissez un canal adapté pour transmettre les dossiers de courtage : destinataire, pièces nécessaires, droits d’accès, expiration et vérifica…
Suivi DCI : répartir les heures et les preuves dans une équipe
Organisez le suivi DCI de votre équipe avec une matrice nominative, des preuves de réalisation et un contrôle des compétences adapté au crédit i…
Assurance auto : préparer un entretien sur l’usage professionnel du véhicule
Préparez l’entretien auto avec un client qui utilise son véhicule pour travailler : trajets, conducteurs, activité et points à confirmer dans le…
Crédit immobilier : expliquer un coût en euros sans le réduire au taux nominal
Comparez deux financements avec un exemple chiffré : mensualités, assurance, frais et coût en euros, en distinguant ce calcul pédagogique du TAEG.
Assurance auto : comparer deux franchises sans fausser le conseil
Comparez deux franchises automobiles avec une grille de lecture des garanties, un calcul fictif et une checklist pour préparer le rendez-vous client.