Conseil en assurance : traiter une information client manquante
Une méthode de revue d’un dossier client avant le conseil : information absente ou incohérente, relance ciblée, réponse et décision de finalisa…
Catégorie : Assurance
Assurance emprunteur : expliquer quotité et garanties à deux
Deux co-emprunteurs, deux quotités : une méthode pour distinguer la part assurée et les événements couverts avant de présenter un calcul au clie…
Habitation : rédiger une note de conseil après un changement d’usage
Une méthode pour documenter le conseil lorsqu’une pièce du logement devient un espace professionnel : faits, analyse, réserves et suites à donne…
Prévoyance : expliquer les limites du contrat à un professionnel
Une grille en six questions et un cas fictif pour expliquer garanties, exclusions, franchise et plafonds d’une prévoyance à un client professionne…
Assurance auto : préparer un entretien sur l’usage professionnel du véhicule
Préparez l’entretien auto avec un client qui utilise son véhicule pour travailler : trajets, conducteurs, activité et points à confirmer dans le…
Assurance auto : comparer deux franchises sans fausser le conseil
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PLFSS 2027 : ce que les courtiers en complémentaire santé doivent surveiller
Le PLFSS 2027 reste en discussion. Une méthode pratique pour organiser la veille du cabinet et distinguer les règles applicables des propositions.
Hausse de cotisation santé : structurer un entretien d’explication avec le client
Un client reçoit une nouvelle cotisation de complémentaire santé et demande pourquoi elle augmente. Le bon entretien commence par les documents du contrat et les…
Complémentaire santé : expliquer le reste à charge au client
Distinguez dépense, base de remboursement et garanties pour expliquer le reste à charge avec un calcul fictif et une checklist d’entretien.
Sinistres auto et habitation : suivi, résiliation et indemnisation
Actualité assurance : Pratiques de résiliation et d'indemnisation Auto/MRH : L'ACPR rappelle les assureurs à l'ordre