assurance - Oorikas

Conseil en assurance : traiter une information client manquante

Une méthode de revue d’un dossier client avant le conseil : information absente ou incohérente, relance ciblée, réponse et décision de finalisa…

Deux co-emprunteurs, deux quotités : une méthode pour distinguer la part assurée et les événements couverts avant de présenter un calcul au clie…

Une méthode pour documenter le conseil lorsqu’une pièce du logement devient un espace professionnel : faits, analyse, réserves et suites à donne…

Une grille en six questions et un cas fictif pour expliquer garanties, exclusions, franchise et plafonds d’une prévoyance à un client professionne…

Comparez deux franchises automobiles avec une grille de lecture des garanties, un calcul fictif et une checklist pour préparer le rendez-vous client.

Une méthode pour retrouver et expliquer les preuves de formation DDA : index documentaire, rapprochement des pièces, test de restitution et suivi de…

Distinguez dépense, base de remboursement et garanties pour expliquer le reste à charge avec un calcul fictif et une checklist d’entretien.

Reliez votre programme DDA aux produits distribués et aux missions de votre équipe avec une grille de besoins et un contrôle des preuves de formati…

Agents généraux d'assurance : l'arrêt qui change tout sur votre indemnité de fin de mandat La Cour de cassation vient de reconnaître que la déch…

ORIAS 2026 marque un moment clé pour tous les intermédiaires en assurance, banque et finance. La période de renouvellement des immatriculations ent…